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Bentornati sul mio blog, per il primo articolo del 2021, relativo ai Certificati di investimento. Con grande piacere intraprendo una nuova collaborazione con Leonteq Certificati, che ci accompagnerà per tutto il 2021. Per l’occasione non potevo che selezionare un Certificato con un sottostante inedito, che nel corso del 2020 ha mostrato un forte trend rialzista, con un potenziale estremamente interessante per il futuro.
Oggi Vi presenterò quindi un Tracker Certificate con duration Open End (ovvero senza scadenza predeterminata), avente come sottostante il Morningstar Developed Europe Renewable Energy 30 NR EUR Index. Prima di entrare tuttavia nel dettaglio di questo strumento, è bene sapere che questo tipo di certificati, consente di replicare l’andamento del sottostante, consentendo all’investitore di ottenere un rendimento, in caso di movimenti favorevoli del prezzo di quest’ultimo. I Tracker Certificates appartengono quindi alla famiglia dei “Benchmark” ed il payoff è identico a quello del sottostante, in qualsiasi situazione di mercato. Scopriamo quindi le caratteristiche di questo nuovo Certificato e quali siano le potenzialità che offre.
Come si può intuire dal sottostante, questo Tracker punta su Aziende Europee che operano all’interno del settore delle energie rinnovabili. Per valutare quindi il potenziale di questo particolare settore, iniziamo innanzitutto ad osservare l’indice S&P Global Clean Energy Index, che ci offre un primo importante livello di analisi:
Osservando la dinamica di questo indice, negli ultimi 5 anni, si può in prima istanza notare come il trend sia indubbiamente Bullish, con una proropente accelerazione seguita al crollo di Febbraio-Marzo 2020 legato alla diffusione del Corona Virus, che ha colpito indistintamente tutti gli asset presenti sui mercati finanziari. Dall’inizio del 2016 al gennaio 2020, l’indice aveva sostanzialmente raddoppiato il proprio valore, passando da circa 500 punti a poco meno di 1000, tuttavia come precedentemente esposto, è stato a partire da Marzo dell’anno scorso, che questo settore ha iniziato a mostrare tutta la propria forza ed il grande potenziale per il futuro, andando a quadruplicare il proprio valore, che attualmente si aggira attorno a 2000 punti, raggiungendo un livello di ritorno “annualizzato” di poco superiore al 30%.
Il potenziale di questo settore, sembra tuttavia ancora inespresso, considerato come i principali paesi del mondo stiano effettuando profonde riflessioni sulla questione relativa alla salvaguardia dell’ambiente, con in testa gli Stati Uniti ed il neo-presidente Biden che nel proprio programma di governo, ha dato grande rilevanza alla Green Energy e al settore delle energie rinnovabili.
Per quanto riguarda il nostro Tracker Certificate, tuttavia, il focus è sul nostro continente e quindi è interessante andare a valutare come stiano operando i paesi dell’UE per quanto riguarda lo sviluppo delle energie pulite e rinnovabili:
Il “Renewable Energy Country Attractiveness Index (RECAI)” mostra un ranking dei primi 40 paesi al mondo per attrattività degli investimenti ed opportunità di distribuzione delle energie rinnovabili. Il Ranking riflette valutazioni sull’attrattività e sulle tendenze del mercato globale. In particolare, l’obiettivo è quello di valutare il futuro dell’industria energetica, considerate anche le misure di lock down derivanti dalla diffusione del COVID-19, che hanno causato significative riduzioni della domanda di energia tradizionale, aumentando per contro la domanda di energie rinnovabili, nella maggior parte delle regioni mondiali.
Come possiamo notare osservando il grafico precedente, all’interno della Top 10 del “RECAI”, abbiamo 4 paesi dell’UE (Germania, Francia, Olanda e Spagna, con l’Italia che al momento si colloca al 17mo posto) , il che mostra come il vecchio continente ricopra un ruolo importante nel processo di evoluzione verso le energie rinnovabili. Questo processo rende quindi particolarmente “futuribile” il sottostante del Tracker Certificate oggetto di questo articolo: la forte ascesa registrata a partire dal secondo trimestre del 2020, sembra infatti essere solo l’inizio di un percorso virtuoso, che dovrebbe favorire la riduzione dell’inquinamento e la salvaguardia del pianeta.
Considerata inoltre, la struttura OPEN END del certificato (ovvero senza scadenza), l’investimento può essere strutturato anche come una sorta PAC (piano di accumulo), con sottoscrizioni periodiche, in ottica di un ritorno anche di lungo periodo, puntando sull’inevitabile processo di ammodernamento energetico planetario, e nello specifico, europeo.
Un ulteriore elemento che conferma l’interesse verso l’investimento nelle energie rinnovabili, è rappresentato dalla capacità del Global Clean Energy Index, di apprezzarsi significativamente anche durante la fase di forte ripresa del Petrolio (che dopo un lungo downtrend, è tornato di recente a rivedere i 57 dollari a barile): è evidente infatti, che anche il riaffermarsi delle energie tradizionali nel breve periodo, non scalfisca il processo di crescita del mercato delle energie rinnovabili.
TRACKER CERTIFICATE LEONTEQ con sottostante Morningstar Developed Europe Renewable Energy 30 NR EUR Index
– Prezzo di emissione € 1000,00
– Durata OPEN END (l’orizzonte temporale è per definizione di “lungo periodo” considerato il potenziale del sottostante)
– Data di Emissione 11 Febbraio 2021
– Codice ISIN CH0590644685
Ricordo che per eventuali curiosità e commenti su questo articolo, è possibile contattarmi all’indirizzo mail info@marcotosoni.it
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Auguro un buon trading a tutti, dandovi appuntamento al prossimo articolo!
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